3941 год от рождества Христова. Планета Земля уничтожена. Люди строят космические корабли и отправляются искать планету, пригодную для жизни. Этой планетой оказывается Ейс, планета, зетерявшаяся где-то на задворках созвездия Псов. На этой планете люди и остаются жить, не ведая, что скоро всё изменится... Дети, рождённые на Ейсе неожиданно начинают мутировать, приобретая животные черты и сверхспособности... Проходит ещё две сотни лет. На Ейс не осталось больше ни одного человека - все они стали неким подобием предков... Они называют себя фурри - полулюди, полуживотные. Они обладают человеческим разумом, но животным телом... К тому же на Ейсе назревает гражданская война, ибо с каждым часом всё большерей теряют человеческий разум и становятся Тварями... Человечеству был нанесён последний удар. Так смогут ли фурри сохранить своё человеческое Я и не позволить разрушить ещё одну планету?